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Aux abords de la baie de Rio, un homme blanc vit nu au milieu du peuple des Tupinambas. Capturé quelque temps plus tôt par cette tribu anthropophage et mélomane, il a échappé à un funeste destin grâce à ses talents de chanteur et habite depuis avec eux. Mais Villegagnon, colon tyrannique et chef militaire de Fort Coligny, ne l’entend pas …

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